Инновационные технологии
по получению сверхурожая
и прибыли при возделывании
сои, люпина, гороха, нута
и др. культур:












 

Состояние и тенденции развития рынка сои и продуктов ее переработки в странах ЕАЭС

Анна Александровна Буць
Соя – одна из важнейших сельскохозяйственных культур в мире, продовольственное, кормовое и агротехническое значение которой неизменно возрастает.
 
Соевые бобы стабильно доминируют в структуре мирового производства масличных культур. За последнее пятилетие (2012-2016 МГ) их доля возросла на 4 п.п. до 67 %, а объемы производства – на 29%, достигнув в 2016 г. рекордного показателя – 346 млн. тонн.
    
Динамика структуры мирового производства
основных масличных культур
Источник: USDA. Major Oilseeds: World Supply and Distribution (Commodity View)
   
Ежегодно возрастают объемы потребления сои и продуктов ее переработки. По прогнозу Департамента сельского хозяйства США (USDA), в 2016/2017 маркетинговом году они составят 332,4 млн. тонн, более 140 млн. тонн из которых закупаются по импорту. При этом порядка 76 % мировых закупок сои приходится на основных импортеров – Китай, государства ЕС и Мексику. Объемы экспортных поставок соевых бобов в 2016 г. возросли на 42 % по сравнению с 2012 г., достигнув 143 млн. тонн.
     
Структура мировой торговли соевыми бобами в 2016 году
Источник: USDA. Soybeans: World Supply and Distribution
   
Огромный рынок потребления и нарастающий спрос как в мире, так и в государствах-членах Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС, Союз) очерчивают перспективы и стимулируют развитие производства соив странах ЕАЭС.
 
Ввиду особенностей природно-климатических условий выращивания основные площади под соей в ЕАЭС приходятся на Казахстан и Россию, в остальных странах Союза они незначительны. Масличные культуры, в том числе соя, входят в число приоритетных культур в рамках государственных и отраслевых программ развития агропромышленных комплексов указанных стран. Анализ различных программ государств-членов ЕАЭС плоказывает, что основное внимание уделяется наращиванию объемов производства продукции и замещению импорта.
 
Справочно: В России действует отраслевая программа «Развитие производства и переработки сои в Российской Федерации на 2015-2020 годы». Поставленная в отраслевой программе «Развитие масложировой отрасли в Российской Федерации на 2014-2016 годы» задача к 2016 году довести производство сои до 2,2 миллионов тонн перевыполнена практически в 1,5 раза.
В Казахстане государственной программой развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017-2021 годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 14 февраля 2017 года № 420, предусматривается стимулирование производства масличных культур, в том числе сои, для загрузки предприятий по переработке масличных культур и увеличения экспорта востребованной продукции, а также закупки данной продукции перерабатывающими предприятиями. Приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 23.05.2014 года № 1-1/277 определены регионы, специализирующиеся на производстве сои.
 
Семена масличных и продукция их переработки включены в утвержденный Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 12 февраля 2016 г. № 66 перечень чувствительных товаров для всех стран Евразийского ЕАЭС. По ним Стороны при координации Комиссии в рамках согласованной политики обмениваются национальными планами развития производства, формируют евразийские прогнозные балансыв целях системного учета интересов партнеров по евразийской интеграции и синхронизации национальных аграрных политик.
 
В структуре посевов масличных культур в целом по Евразийскому союзу соя занимает второе место после подсолнечника и рапса с долей более 15 %. Наблюдается устойчивый рост показателей ее производства: площади в 2016 г. выросли на 49 % против уровня 2012 г.– до 2,3 млн. га, а производство соевых бобов – в 1,8 раза до 3,4 млн. тонн.
 
Динамика производства соевых бобов в ЕАЭС
 
Показатель
Годы
2016 г.
к 2012 г., %
2012
2013
2014
2015
2016
Посевная площадь, тыс. га
1 563,5
1 635,1
2 122,4
2 229,0
2 334,1
149,3
Объемы производства,
тыс. тонн
1853,1
1720,7
2581,6
2928,6
3366,4
181,7
 
Источник: составлено на основе национальных статистических данных
 
Прослеживаются тенденции наращивания экспортных поставок соевых бобов из ЕАЭС – со 141 тыс. тонн в 2012 г. до 429 тыс. т в 2016 г. При этом выручка от продаж составила 137 млн. долл. США, увеличившись в 3 раза по сравнению с 2012 г. Основные рынки сбыта российской сои – Китай, США, Азербайджан и Республика Корея, а казахстанской – Швеция, Узбекистан, Таджикистан.
        
Динамика экспортных поставок соевых бобов в ЕАЭС
из третьих стран
Источник: данные ЕЭК
        
Резкому увеличению экспортных поставок способствовало обнуление с 1 сентября 2015 г. вывозной пошлины на соевые бобы по условиям присоединения России к ВТО. Обязательствами Казахстана перед ВТО также предусматривается нулевая ставка экспортной пошлины. 
 
Стабильно растут взаимные поставки соевых бобов между государствами-членами ЕАЭС, объемы которых достигли в 2016 г. 7,7 тыс. тонн (3,2 млн. долл. США). Казахстан реализует сою в основном в Кыргызстан, а Россия – в Беларусь и Казахстан. 
 
Динамика взаимных поставок соевых бобов в ЕАЭС
Источник: данные ЕЭК
 
В то же время, несмотря на положительную динамику производства, взаимной торговли и экспорта, государства-члены ЕАЭС по-прежнему импортируют значительные объемысоевых бобов. Так, в 2016 г. в ЕАЭС было завезено 2,4 млн. тонн сои на сумму 1 млрд. долл. США, что в 3,4 раза превышает натуральный и в 2,3 раза стоимостной показатели 2012 г.
 
Динамика импорта соевых бобов в ЕАЭС из третьих стран
Источник: данные ЕЭК
 
При этом, учитывая возрастающие объемы импорта соевых бобов, из года в год растет разрыв между производством масличной культуры и потенциалом ее переработки. Так, в 2016 г. в Казахстане соевого масла было произведено почти в 6 раз больше по сравнению с 2012 г. – 15,4 тыс. тонн. Аналогичная ситуация сложилась и в России. При этом загруженность производственных мощностей в Казахстане по соевому маслу в 2015 г. составила лишь 22 %, а в России по растительным маслам в целом – 62 %, что обусловлено высокой конкуренцией в этом сегменте рынка.
 
Высокими темпами развивается экспорт соевого масла из ЕАЭС: его количественный объем вырос в 2016 г. в 3 раза до 474 тыс. тонн, а стоимостной – в 2 раза до 350 млн. долл. США. При этом 98% всего экспорта приходится на долю Российской Федерации.
    
Динамика экспортных поставок соевого масла из ЕАЭС
  
В 2016 г. соевое масло в странах ЕАЭС закупали Алжир и Тунис. Кроме того, на 2016 год пришлись рекордные экспортные поставки в Китай – 67,4 тыс. тонн, что в 40 раз превышает уровень 2012 г. Можно предположить, что страна будет импортировать соевое масло из государств-членов ЕАЭС и в последующие годы – развитие сельскохозяйственного производства в Китае не поспевает за растущим потреблением.
 
Объемы импортных поставок соевого масла в государства-члены ЕАЭС в условиях непрерывного роста отечественного производства в Казахстане и России в 2016 г. сократились в 3,3 раза по сравнению с 2012 г. до 3,6 тыс. тонн. Основными импортерами соевого масла среди стран ЕАЭС являются Армения, Беларусь и Россия, доля поставок в которые из третьих стран составила 30 %, 43 % и 27 % соответственно.
   
Динамика импортных поставок соевого масла в ЕАЭС*
* 2012-2013 гг. – без учета Республики Армения и Кыргызской Республики
   
Объемы взаимной торговли соевым маслом в ЕАЭС в 2016 г. остались сопоставимы с показателями 2012 г., составив 3,5 тыс. тонн. В основном поставки осуществляет Россия в Беларусь и Казахстан. Казахстан продавал незначительные объемы масла в Кыргызстан в 2015 и 2016 г. – 77,6 и 35,9 тонн соответственно.
   
Взаимная торговля государств-членов ЕАЭС соевым маслом
  
Незаменимым средством в кормлении сельскохозяйственных животных являются соевые шроты, характеризующиеся высоким содержанием протеина, наличием углеводов, жира, фосфоросодержащих веществ и минеральных элементов.
 
Экспортные поставки соевого шрота из ЕАЭС (в основном в Польшу, Нидерланды, Узбекистан и Таджикистан) в 2012-2016 гг. выросли более чем в 18 раз: 412,6 тыс. тонн в 2016 г. против 22,4 тыс. тонн в 2012 г.
   
Динамика торговли соевым шротом в ЕАЭС
Источник: данные ЕЭК
   
В то же время ввоз соевого шрота в ЕАЭС из третьих стран за тот же период снизился в 2 раза – до 400 тыс. тонн в 2016 г. Основными поставщиками в ЕАЭС шрота являются Аргентина и Бразилия. Армения и Беларусь закупают также украинские шроты. Кыргызстан не импортирует продукцию данного вида.
 
Объемы взаимной торговли соевым шротом упали в 2016 г. по сравнению с 2012 г. в 9 раз до 5,7 тыс. тонн.
 
Урожайность и валовой сбор сельскохозяйственных культур изначально обусловлены качеством посевного материала. Несмотря на то, что с семенами сои ситуация обстоит лучше, чем с другими сельскохозяйственными культурами, объемы их импорта достаточно высоки. В среднем за 2012-2016 гг. государства ЕАЭС закупили 1,9 тыс. тонн семян сои на посев на сумму свыше 2,5 млн. долл. США. В 2016 г. импорт сои на посев снизился на 32 % по сравнению с 2012 г., составив 1,5 млн. долл. США.
      
Динамика импорта семенного материала сои в ЕАЭС
Источник: данные ЕЭК
          
При этом 92 % физического объема закупок пришлось на Россию (в 2012-2013 гг. более 30 % составляла доля Беларуси). Доля Казахстана в импорте семян сои снизилась с 13 % в 2012 г. до 8 % (84 тонн) в 2016 г.
 
Основными поставщиками семян сои в государства ЕАЭС являются Украина и Канада. Следует отметить тенденцию развития импорта государствами ЕАЭС посевных семян сои из Китая. Так, если в 2014 г. Китай впервые поставил в Казахстан 4 тонны семян сои, а в Россию – 112 тонн, то в 2016 г. объем импорта государств ЕАЭС составил уже 61 тонну и 309 тонн соответственно.
 
Взаимная торговля семенами сои на посев внутри ЕАЭС возросла в 2016 г. в 1,7 раза до 650 тыс. долл., а физический объем – до 1,1 тыс. тонн, в том числе за счет осуществления казахстанских поставок в Кыргызстан.
 
Динамика взаимных поставок между государствами-членами ЕАЭС семян сои для посева
 
Государство
ЕАЭС
2012
2013
2014
2015
2016
т
тыс. долл.
т
тыс. долл.
т
тыс. долл.
т
тыс. долл.
т
тыс. долл.
Беларусь
61,3
123,7
28,0
70,8
0,4
1,7
0,3
0,7
50,7
69,1
Казахстан
-
-
-
-
2,0
1,8
-
-
414,5
82,0
Россия
290,7
250,9
215,7
224,3
78,0
89,1
80,0
67,4
623,6
499,0
ЕАЭС
351,9
374,6
243,7
295,2
80,4
92,6
80,3
68,1
1088,8
650,2
Источник: данные ЕЭК
 
При наличии значительного сортового разнообразия масличных культур отечественных сортов в государствах-членах ЕАЭС имеется проблема с их гибридами, в том числе по причине более успешной маркетинговой политики зарубежных фирм, чья продукция пользуется высокой популярностью.
 
При этом цены на семенной материал сои, поставляемые государствами-членами в рамках взаимной торговли, значительно ниже импортных: разница в 2016 г. составила 747 долларов в расчете на тонну.
 
Динамика цен на семена сои в ЕАЭС, долл./т
Источник: данные ЕЭК
  
Помимо импорта соевых бобов, жмыхов и шротов ежегодно страны завозят ресурсов для растениеводства, в том числе, производства соевых бобов, на 2 млрд. долл. США (техника и оборудование, семена для посева, удобрения, средства защиты растений).
 
В этой связи в ЕАЭС важное значение придается углублению производственной кооперации на евразийском пространстве, совместной деятельности по семеноводству, производству средств защиты растений.
 
В целях проведения согласованной политики в семеноводстве, снятия барьеров при взаимной торговле, снижения зависимости от импортных семян разработано Соглашение об обращении семян сельскохозяйственных растений в рамках Союза. Документ сейчас проходит процедуры внутригосударственного согласования, необходимые для его подписания, в государствах-членах ЕАЭС. После вступления Соглашения в силу будет сформирован Единый реестр сортов с выходом на оцифровку результатов испытаний в странах Союза. Кроме того, будет обеспечено использование единых методов испытаний сортов и экспертизы качества семян, взаимное признание документов, содержащих сведения о сортовых и посевных качествах семян. Это позволит снять барьеры во взаимной торговле, сформировать единый рынок семян Союза, повысить уровень самообеспеченности стран ЕАЭС за счет семян, произведенных в государствах-членах.
 
Сегодня в ЕАЭС сформирована основа для кооперации в научно-инновационной сфере. Определены перспективные НИОКР в сфере АПК, включая создание новых высокопродуктивных сортов, совершенствование агротехнологий и системы семеноводства, разработку биологических средств защиты растений, ресурсо- и энергосберегающих технологий для глубокой переработки сельскохозяйственных культур, и разработан порядок их проведения.
 
Принимаемые Комиссией совместно с государствами-членами Союза меры по реализации основных направлений согласованной агропромышленной политики, определенных Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, будут способствовать углублению интеграции, обеспечению импортозамещения и наращиванию экспорта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
 
 
Заместитель начальника отдела сельскохозяйственных субсидий
Департамента агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии
Анна Александровна Буць

Консультант отдела агропромышленной политики,
межгосударственных программ и проектов
Департамента агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии
Инна Сергеевна Глотова